固特异轮胎橡胶公司(纳斯达克股票代码:GT)与固铂轮胎橡胶公司(纽约证券交易所代码:CTB)近日宣布,双方已达成最终交易协议,固特异将以约25亿美元的估值对固铂进行收购。本次收购将使两大品牌优势互补,为固特异扩展更加丰富的产品系列。与此同时,通过联合各自在轻型卡车和SUV轮胎产品方面的相应优势,进一步扩展分销和零售渠道,也将巩固固特异在全球轮胎行业的领导者地位。根据2019年销量数据推算,合并后的公司预期销售额可达175亿美元。
根据双方董事会批准的交易文件,固铂股东将获得每股41.75美元现金和(按固定比率兑换的)0.907股固特异普通股,全部股本价值总计约为28亿美元。根据2021年2月19日(即公布收购前的最后一个交易日)固特异收盘价计算,固铂股东将获得的隐含现金和股票对价为每股54.36美元,较固铂当日收盘价溢价24%,较固铂截至2021年2月19日收盘前的30日成交量加权平均价溢价36%。交易完成后,固特异股东将持有合并后公司约84%的股份,固铂股东将持有约16%。
固铂成立于1914年,按营收规模排名为北美第五大轮胎制造企业,目前在全球十五个国家拥有约一万名员工。固铂在全球设有十家全资及合资工厂,旗下拥有固铂、马斯特、路霸和米奇汤普森等轮胎品牌。
固特异全球董事长、首席执行官兼总裁理查德·克莱默先生(Richard J. Kramer)表示:“对于我们两家公司而言,这是令人振奋,且具有变革性影响的日子。固铂的加入将进一步完善我们的产品组合,同时,固铂还拥有高产能的优势,与固特异的技术与业界领先的分销渠道结合后,将为合并后公司的零售网络带来更出色的成本效益以及更广泛的产品系列。我们坚信此次收购将为客户和消费者提供更加完善的服务,也为股东创造更多的价值。”
克莱默还补充道:“我们十分尊重固铂的团队,双方都奉行诚信、品质、灵活和团队协作的价值观。我们欢迎固铂加入到固特异大家庭。”
固铂总裁兼首席执行官布拉德·休斯先生(Brad Hughes)补充道:“固铂已经转型成为富有活力、以客户为导向的企业,拥有更加平衡的传统和新兴渠道,提振我们的产品销量,我们也正在更新以及更加有效地运用我们的全球制造实力。我对固铂公司在过去107年里所取得的成就倍感自豪,感谢我们能力出众的员工为公司发展所做出的贡献。此次收购将为固铂的发展开启新的篇章,让我们凭借实力踏上新的征程。我们相信此次收购将带来丰厚的机遇,能够为股东实现最大化价值,股东将获得可观的溢价,并有机会参与合并后的公司收益。固铂和固特异人才济济,我们期待有机会一起打造一个更大、更强的组织,在全球轮胎行业获取致胜的竞争优势。”